快链头条 消息，5 月 28 日，「新股神」Serenity 发文重申对 Sivers Semiconductors（SIVE）的坚定看好，称其为「最具吸引力的 CPO/光子学投资标的」，并明确表示自己「一股未卖，也不打算卖出」。Serenity 预测，这家当前市值约 21 亿美元的公司，未来有望成为市值超 800 亿美元的下一个 LITE，个人计划进一步增持股份同时支持公司的并购前景。即将公布的财报电话会议将释放强烈积极信号，而目前关注的核心并非过往季度营收，而是整体光子学超级周期的扩张、现有客户的量产爬坡预期、纳斯达克上市时间表以及 CPO/可插拔光模块领域的新客户信号。

Serenity 称，过去数月通过供应链调研发现多项利好，包括：Ayar Labs 与亚马逊/AlChip 的私募配售暗示 Trainium 4 采用 SIVE 设计、Wiwynn 与 Ayar CPO 规模扩张、Jabil 1.6T 光收发器爬坡快于预期且 SIVE 产能锁定、O-Net 加大与 SIVE 的 ELS 合作、YSS 收购 SIVE 太空领域合作伙伴并将其设计导入太空国防项目、SIVE 再获 CHIPS 法案资助、POET 的 H2 量产爬坡及 5000 万美元至 5 亿美元订单中以 SIVE 为光源、苹果被发现在下一代消费设备中使用 SIVE 激光、Lightelligence 与 Lightmatter 或成为客户、Marvell 指标指向 Celestial 量产爬坡、AMD 选择格芯进行 CPO 且 SIVE 被列为两家激光供应商之一、Ayar Labs 从官网移除 MTSI/LITE 并暗示 SIVE 成为主供或独家供应商等等等。

Serenity 最后指出，所有这些市场调研均在财报前完成，财报结果不过是对已完成的供应链映射的验证。

SIVE 主要在瑞典纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市，目前公司正在评估在美国纳斯达克进行双重上市的可能性，但尚未正式登陆美国主板。SIVE 在最近一个交易日大幅下跌 15.49%。Serenity 此前回应 SIVE 等光学 AI 股回调：仅是上涨过程中波动，仍坚定加仓中。