动察 Beating AI 快讯，OpenAI 最新旗舰模型 Astra 发布再度点燃市场对 AI 基础设施的热情，存储芯片成为率先受益的板块。美股半导体股上周五集体走强，美光科技涨超 6%、闪迪涨近 12%；周一亚洲市场延续涨势，SK 海力士涨约 8%、三星电子涨超 5%、铠侠涨约 10%。

机构认为，随着前沿 AI 模型能力持续提升，算力需求将进一步增长，存储和网络环节的瓶颈也可能加剧，HBM、DRAM 等有望重新成为 AI 基础设施交易的重要主线。高盛和摩根士丹利预计，2027 年全球 AI 资本支出将达到 1.3 万亿至 1.5 万亿美元，其中超过一半或将用于内存建设。

盛宝银行首席投资策略师 Charu Channa 表示，Astra 的发布进一步支持 AI 支出持续增长，前沿模型不断提升的算力需求将利好 SK 海力士、三星电子等存储芯片厂商。

随着 AI 模型越来越强，单纯关注 GPU 的「算力交易」正在向 HBM、DRAM 等「存储交易」扩散，存储芯片或成为新一轮 AI 基础设施投资的重要受益环节。